Salesforce + Prowi

Automatiser provision direkte fra Salesforce

Med Prowis integration til Salesforce bliver beregning af provision og bonus en naturlig del af din salgsproces. Ingen flere regneark. Ingen manuelle fejl. Bare real-time data, der sikrer gennemsigtighed og motiverer dit salgsteam. Salesforce er verdens mest anvendte CRM-platform, og med Prowi får du en provisionsløsning, der udnytter alle de data, I allerede registrerer i jeres pipeline.

Mange virksomheder bruger stadig Excel til at beregne provision, selv om de har investeret i Salesforce. Det skaber en flaskehals, hvor data skal eksporteres, manipuleres og verificeres manuelt. Med Prowis Salesforce-integration eliminerer I dette skridt helt. Provisionen beregnes automatisk, baseret på de opportunities og aktiviteter, der allerede findes i Salesforce.

Fra opportunity til provision, helt automatisk

Når en opportunity lukkes i Salesforce, sendes dataen direkte til Prowi. Her udregnes provisionen efter jeres specifikke regler, og medarbejderen kan se sin forventede udbetaling med det samme i Prowi-appen. Det betyder, at sælgere ikke længere skal vente på månedsluk for at få indsigt, og ledelsen slipper for at bruge tid på manuel beregning.

Flowet er enkelt: En sælger markerer en opportunity som Closed Won i Salesforce. Prowi modtager automatisk information om beløb, produkter, account og andre relevante felter. Baseret på jeres provisionsmodel beregner Prowi den korrekte provision, og sælgeren ser beløbet i sin app inden for få sekunder. Ingen ventetid. Ingen usikkerhed.

Hvad synkroniseres fra Salesforce

Prowis integration henter de data, I har brug for til præcis provisionsberegning. Opportunity Amount er naturligvis central, men integrationen går dybere end det. Vi synkroniserer Stage, så I kan knytte provision til specifikke faser i jeres salgsproces. Product Line Items overføres, hvilket giver mulighed for differentierede satser på forskellige produktlinjer. Account-information sikrer, at deals fra forskellige segmenter behandles korrekt.

Close Date er en anden vigtig parameter. Med denne information kan Prowi automatisk placere provision i den korrekte periode, uanset om I afregner månedligt eller kvartalsvis. Opportunity Owner overføres også, så provisionen tilskrives den rette sælger, selv ved komplekse team-strukturer med account teams og overlay-roller.

Derudover understøtter integrationen Salesforce Custom Fields. Hvis I har oprettet felter til at tracke særlige forhold, som påvirker provision, kan disse også indgå i beregningen. Det kan være alt fra rabatprocenter til deal-type, kontraktlængde, region eller strategisk vigtighed. Denne fleksibilitet betyder, at Prowi kan håndtere selv de mest komplekse enterprise-provisionsmodeller uden at kræve ændringer i jeres Salesforce-opsætning.

Enterprise-funktioner til komplekse salgsorganisationer

Salesforce bruges ofte af større organisationer med komplekse salgsstrukturer. Prowi er bygget til at matche denne kompleksitet. Split commission på tværs af account executives, sales engineers og customer success managers håndteres automatisk. Tiered commission med acceleratorer, der kickstarter ved quota-opnåelse, beregnes præcist. Multipliers baseret på produktmix eller strategiske accounts anvendes konsistent.

For globale organisationer betyder dette, at provision kan beregnes korrekt på tværs af regioner, valutaer og forretningsenheder. Salesforce-data fra forskellige business units kan samles i Prowi, hvor ensartede regler sikrer fair behandling af alle sælgere uanset lokation.

Fordele ved integrationen

Realtidsindsigt i provision: Sælgerne kan se provisionen med det samme, når en opportunity er lukket i Salesforce. Der er ingen forsinkelse mellem at vinde en deal og at vide, hvad den er værd. Denne umiddelbare feedback skaber en stærkere kobling mellem indsats og belønning.

Automatiserede beregninger uden fejl: Manuelle regneark er en kilde til fejl. Forkerte formler, kopieret data, glemte opdateringer. Med Prowi elimineres disse risici. Beregningen sker automatisk efter de samme regler hver gang, og resultaterne kan auditeres ned til den enkelte opportunity.

Fuld gennemsigtighed for alle: Både sælgere og ledelse kan følge med i, hvordan provisionen udregnes. Sælgere ser ikke bare et tal, men kan bore ned i de opportunities, der udgør deres provision. Ledelsen får overblik over teamets samlede performance og kan identificere tendenser tidligt.

Skalerbarhed til global vækst: Når virksomheden vokser, vokser provisionsmodellen ofte med. Nye produkter, nye teams, nye markeder. Med Prowi kan I tilføje kompleksitet uden at miste overblikket. Enterprise-grade skalerbarhed sikrer, at systemet følger med uanset organisationens størrelse.

Compliance og audit trail: For større organisationer er dokumentation afgørende. Prowi gemmer en komplet audit trail af alle beregninger, ændringer og udbetalinger. Ved revision kan I hurtigt dokumentere, hvordan provision er beregnet, og hvorfor eventuelle justeringer er foretaget.

Hvem får værdi af integrationen

For sælgere betyder integrationen, at de altid ved, hvor de står. De kan se deres akkumulerede provision, forstå hvordan den er beregnet, og planlægge deres indsats derefter. Motivationen stiger, når belønningen er synlig og forståelig. Sælgere rapporterer ofte, at de føler sig mere anerkendt, når de kan se resultatet af deres arbejde med det samme.

For salgsledere giver Prowi et nyt værktøj til at styre teamet. De kan se, hvem der performer, hvem der har brug for støtte, og hvordan provisionsstrukturen påvirker adfærd. Det bliver lettere at sætte mål og følge op på dem. Ledere kan også simulere nye provisionsmodeller og se den forventede effekt, før de implementeres.

For økonomiafdelingen reducerer integrationen den månedlige arbejdsbyrde markant. Provisionsdata er allerede beregnet og klar til eksport til lønsystemet. Fejl opdages automatisk, og audit trail sikrer dokumentation ved revision. I stedet for at bruge dage på at samle og verificere data, kan finance fokusere på analyse og strategisk rådgivning.

Ofte stillede spørgsmål om Salesforce-integrationen

Hvor hurtigt synkroniseres data mellem Salesforce og Prowi?
Data synkroniseres i realtid. Når en opportunity opdateres eller lukkes i Salesforce, afspejles ændringen i Prowi inden for få sekunder. Sælgere ser deres provision opdateret næsten øjeblikkeligt.

Understøtter integrationen Salesforce Lightning og Classic?
Ja. Prowis integration fungerer med både Salesforce Lightning Experience og Salesforce Classic. Opsætningen er den samme uanset hvilken grænseflade jeres organisation bruger.

Kan jeg bruge mine custom fields fra Salesforce i provisionsberegningen?
Ja. Prowi kan mappe Salesforce custom fields til provisionsregler. Det betyder, at I kan bruge de felter, I allerede har oprettet, til at differentiere provision baseret på opportunity-karakteristika.

Hvad sker der, hvis en opportunity ændres efter den er lukket?
Prowi håndterer ændringer automatisk. Hvis et opportunity amount justeres, eller en deal annulleres, genberegnes provisionen, og eventuelle korrektioner vises tydeligt for sælgeren. Dette sikrer, at provisionen altid matcher de faktiske forhold.

Kom i gang med Prowi og Salesforce

Integration til Salesforce kan sættes op hurtigt, og allerede inden for få dage kan jeres provision køre fuldt automatiseret. Book en demo i dag og oplev, hvordan Prowi og Salesforce sammen kan frigive tid, skabe transparens og styrke motivationen i dit salgsteam.

Uanset om I har en simpel provisionsmodel eller en kompleks enterprise-struktur med split commission, acceleratorer og regionale variationer, tilpasser Prowi sig jeres behov. Start med at forbinde jeres Salesforce-organisation, og se resultaterne med det samme.