Microsoft CRM + Prowi

Automatiser provision direkte fra Microsoft Dynamics 365

Med Prowis integration til Microsoft Dynamics 365 CRM bliver beregning af provision og bonus en naturlig del af din salgsproces. Ingen flere regneark. Ingen manuelle fejl. Bare real-time data, der sikrer gennemsigtighed og motiverer dit salgsteam. Dynamics 365 er Microsofts førende CRM-platform, og med Prowi får du en provisionsløsning, der udnytter alle de data, I allerede registrerer i jeres pipeline.

Mange virksomheder bruger stadig Excel til at beregne provision, selv om de har investeret i Dynamics 365. Det skaber en flaskehals, hvor data skal eksporteres, manipuleres og verificeres manuelt. Med Prowis Dynamics 365-integration eliminerer I dette skridt helt. Provisionen beregnes automatisk, baseret på de opportunities og aktiviteter, der allerede findes i jeres CRM.

Fra opportunity til provision, helt automatisk

Når en opportunity lukkes i Dynamics 365, sendes dataen direkte til Prowi. Her udregnes provisionen efter jeres specifikke regler, og medarbejderen kan se sin forventede udbetaling med det samme i Prowi-appen. Det betyder, at sælgere ikke længere skal vente på månedsluk for at få indsigt, og ledelsen slipper for at bruge tid på manuel beregning.

Flowet er enkelt: En sælger markerer en opportunity som Won i Dynamics 365. Prowi modtager automatisk information om beløb, produkter, account og andre relevante felter. Baseret på jeres provisionsmodel beregner Prowi den korrekte provision, og sælgeren ser beløbet i sin app inden for få sekunder. Ingen ventetid. Ingen usikkerhed.

Hvad synkroniseres fra Dynamics 365

Prowis integration henter de data, I har brug for til præcis provisionsberegning. Estimated Revenue er naturligvis central, men integrationen går dybere end det. Vi synkroniserer Status Reason, så I kan knytte provision til specifikke faser i jeres salgsproces. Product Line Items overføres, hvilket giver mulighed for differentierede satser på forskellige produktlinjer. Account-information sikrer, at deals fra forskellige kundesegmenter behandles korrekt.

Actual Close Date er en anden vigtig parameter. Med denne information kan Prowi automatisk placere provision i den korrekte periode, uanset om I afregner månedligt eller kvartalsvis. Owner overføres også, så provisionen tilskrives den rette sælger, selv ved komplekse team-strukturer.

Derudover understøtter integrationen Dynamics 365 Custom Fields. Hvis I har oprettet felter til at tracke særlige forhold, som påvirker provision, kan disse også indgå i beregningen. Det kan være alt fra rabatprocenter til deal-type, kontraktlængde, region eller strategisk vigtighed. Denne fleksibilitet betyder, at Prowi kan håndtere selv komplekse provisionsmodeller uden at kræve ændringer i jeres Dynamics 365-opsætning.

Integration med Microsoft-økosystemet

For virksomheder, der allerede arbejder i Microsoft-økosystemet, giver Dynamics 365-integrationen en naturlig udvidelse. Data flyder problemfrit fra jeres CRM til Prowi, og provisionsinformation kan deles tilbage via Teams-notifikationer eller integreres i Power BI-dashboards. Dette skaber et samlet overblik over salgsperformance uden at skifte mellem systemer.

Prowi understøtter både Dynamics 365 Sales Professional og Dynamics 365 Sales Enterprise, så I kan vælge den løsning, der passer til jeres organisations størrelse og behov.

Fordele ved integrationen

Realtidsindsigt i provision: Sælgerne kan se provisionen med det samme, når en opportunity er lukket i Dynamics 365. Der er ingen forsinkelse mellem at vinde en deal og at vide, hvad den er værd i kroner og øre. Denne umiddelbare feedback skaber en stærkere kobling mellem indsats og belønning.

Automatiserede beregninger uden fejl: Manuelle regneark er en kilde til fejl. Forkerte formler, kopieret data, glemte opdateringer. Med Prowi elimineres disse risici. Beregningen sker automatisk efter de samme regler hver gang, og resultaterne kan auditeres ned til den enkelte opportunity.

Fuld gennemsigtighed for alle: Både sælgere og ledelse kan følge med i, hvordan provisionen udregnes. Sælgere ser ikke bare et tal, men kan bore ned i de opportunities, der udgør deres provision. Ledelsen får overblik over teamets samlede performance og kan identificere tendenser tidligt.

Skalerbarhed uden kompleksitet: Når virksomheden vokser, vokser provisionsmodellen ofte med. Nye produkter, nye teams, nye markeder. Med Prowi kan I tilføje kompleksitet uden at miste overblikket. Split commission, tiered rates, acceleratorer og andre avancerede modeller håndteres lige så let som en simpel procentbaseret model.

Compliance og audit trail: Prowi gemmer en komplet audit trail af alle beregninger, ændringer og udbetalinger. Ved revision kan I hurtigt dokumentere, hvordan provision er beregnet, og hvorfor eventuelle justeringer er foretaget.

Hvem får værdi af integrationen

For sælgere betyder integrationen, at de altid ved, hvor de står. De kan se deres akkumulerede provision, forstå hvordan den er beregnet, og planlægge deres indsats derefter. Motivationen stiger, når belønningen er synlig og forståelig. Sælgere rapporterer ofte, at de føler sig mere anerkendt, når de kan se resultatet af deres arbejde med det samme, fremfor at vente til månedens slutning.

For salgsledere giver Prowi et nyt værktøj til at styre teamet. De kan se, hvem der performer, hvem der har brug for støtte, og hvordan provisionsstrukturen påvirker adfærd. Det bliver lettere at sætte mål og følge op på dem. Ledere kan også eksperimentere med nye provisionsmodeller og se effekten i realtid, uden at vente på næste lønkørsel.

For økonomiafdelingen reducerer integrationen den månedlige arbejdsbyrde markant. Provisionsdata er allerede beregnet og klar til eksport til lønsystemet. Fejl opdages automatisk, og audit trail sikrer dokumentation ved revision. I stedet for at bruge dage på at samle og verificere data, kan finance fokusere på analyse og strategisk rådgivning.

Ofte stillede spørgsmål om Dynamics 365-integrationen

Hvor hurtigt synkroniseres data mellem Dynamics 365 og Prowi?
Data synkroniseres i realtid. Når en opportunity opdateres eller lukkes i Dynamics 365, afspejles ændringen i Prowi inden for få sekunder. Sælgere ser deres provision opdateret næsten øjeblikkeligt.

Understøtter integrationen Dynamics 365 Online og On-Premise?
Prowis standard-integration understøtter Dynamics 365 Online. For on-premise installationer kan vi tilbyde en tilpasset løsning. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Kan jeg bruge mine custom fields fra Dynamics 365 i provisionsberegningen?
Ja. Prowi kan mappe Dynamics 365 custom fields til provisionsregler. Det betyder, at I kan bruge de felter, I allerede har oprettet, til at differentiere provision baseret på opportunity-karakteristika.

Hvad sker der, hvis en opportunity ændres efter den er lukket?
Prowi håndterer ændringer automatisk. Hvis et estimated revenue justeres, eller en deal annulleres, genberegnes provisionen, og eventuelle korrektioner vises tydeligt for sælgeren. Dette sikrer, at provisionen altid matcher de faktiske forhold.

Kom i gang med Prowi og Dynamics 365

Integration til Microsoft Dynamics 365 kan sættes op hurtigt, og allerede inden for få dage kan jeres provision køre fuldt automatiseret. Book en demo i dag og oplev, hvordan Prowi og Dynamics 365 sammen kan frigive tid, skabe transparens og styrke motivationen i dit salgsteam.

Uanset om I har en simpel provisionsmodel eller en kompleks struktur med split commission og acceleratorer, tilpasser Prowi sig jeres behov. Start med at forbinde jeres Dynamics 365-organisation, og se resultaterne med det samme.